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澳门新葡京的网址|俄罗斯企业不能再忽视ESG投资了

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来源:the moscow times

很多时候,在进行esg(环境,社会和治理)相关问题的决策时,俄罗斯企业会陷入动辄牵涉数十亿美元的两难境地。

如果企业不重视自己的esg排名,他们就会失去大量投资者。但如果他们真的投资资金(可能高达数十亿美元)用于削减排放或向更可持续的模式转型,也不能保证一定有所回报。

2020年是一个超级气候年(super-climate year),届时必须减少二氧化碳的排放量以防止气候灾难的发生。俄罗斯企业和投资者必须在两难境地中做出选择。

在esg投资方面,斯堪的纳维亚半岛处于领先地位,而俄罗斯和美国则排名垫底。

2011年,由于nornickel公司(一家俄罗斯公司)污染了北极地区,挪威最大的养老基金抛售了其持有的nornickel的所有股份。在此之后,俄罗斯企业终于开始正视esg问题并寻求变革。

esg投资

在俄罗斯,esg问题最早出现在人们的视线是在20世纪90年代。但直到最近几年,在斯堪的纳维亚半岛基金公司的推动下,esg才真正开始成为一个主要的投资方向。

在过去一年左右的时间里,esg已成为了一个世界性的话题,如果企业忽视这一话题,就会面临极大的风险。

俄罗斯经纪商bcs global markets(bcs)在一份报告中表示:“我们调查发现,大多数基金都在其投资过程中将esg增加为其投资硬指标,并且我们预计这一趋势将继续。斯堪的纳维亚半岛就是一个很好的例子,当地法规已经禁止基金公司投资于不符合esg原则的股票。”

斯堪的纳维亚半岛还禁止基金公司对esg得分较低的企业进行投资。其他大型股票市场(尤其是英国)的监管还远远达不到斯堪的纳维亚半岛这样的水平。

不过,有斯堪的纳维亚半岛这样的例子作为标杆,欧洲的基金公司也已经开始改变投资战略。他们开始偏向投资于符合esg要求的股票,也就是说,假如某家公司不关注可持续发展,这家公司的投资者将会减少。

但现在一切都处于发展初期,整个“绿色金融”产业也处于萌芽阶段。国际金融研究所(iif)在一份报告中表示,尽管符合esg标准的“绿色债券”的市场份额增长迅速,但仍然只占到债券市场的1%。

如何进行esg评级

由于整个行业尚不成熟,目前还没有一套统一标准可以对所有企业进行esg排名。公司治理(g)方面已经有很完善的指导方针,但公司对环境(e)和社会(s)的影响程度仍然很难有明确的衡量方法。

目前,最权威的esg评级是摩根士丹利资本国际(msci)的esg排名。msci集团编制了一系列基准指数,并于2010推出了企业的esg排名,该排名涵盖了全球7900家公司,65万只股票和固定收益证券。

私营公司sustain analytics也可提供完善的esg评分,该评分可追溯至2013年,覆盖了全球13000家公司,评分方法与msci类似。

还有一种评估esg分数的方法是求助于评级机构,但esg评级行业也只处于起步阶段。迄今为止,惠誉是唯一一家推出详细的esg评级服务的大型机构,而且他们公开发布所有的esg排名。

惠誉对此作出解释说:“我们公开披露了esg排名是如何直接影响公司的信用评级的,这弥补了当前市场在这方面的空白。”

到目前为止,惠誉已为全球5000多个经济实体(包括公司,银行和政府)发布了超过75000项esg评分。

这份评分名单包括50家行业领先的俄罗斯公司,例如俄罗斯航空公司aeroflot,以及零售巨头x5。

俄罗斯经纪商bcs global markets(bcs)进行的一项民意调查发现,70%的俄罗斯蓝筹股公司表示,他们打算增加在esg上的支出。此外,能源,金属和矿业等行业在esg问题上最为积极主动。

bcs说:“就未来esg基金的表现能否高于市场平均水平,从长期来看,我们的调查好坏参半。在接受调查的专业投资者中,只有28%的人认为esg可以跑赢大盘。但是也有一些受访者认为esg对业绩的促进作用在不久的将来将显著增强。”

另外,有57%的企业表示,esg是企业竞争力的一个重要组成部分。

“对于有社会意识的人来说,只要不影响收益,他们就有充足的理由投资于符合esg原则的公司。”

30万亿美元的esg奖金

多年来,对于俄罗斯当局或俄罗斯企业而言,环境问题似乎从来都不是大家关心的重点。

然而,这种情况最近发生了变化。2011年,由于北极地区的污染,挪威规模最大的国家养老基金停止向俄罗斯最大的上市公司之一nornickel投资,此后,该公司管理层开始正视esg问题并寻求变革。

从那时至今,nornickel公司已为清理排放花费超过20亿美元。俄罗斯其他石油开采企业也一直在紧张地观望,并开始制定esg政策。

俄罗斯10家最大的公司中有7家现在表示,他们打算部署esg,以期扩大其投资者基础。

黄金矿业公司polyus gold的首席执行官pavel grachev估计,在目前,旨在投资于符合esg要求的公司的资金总额大概有30万亿美元。

在圣彼得堡国际经济论坛上,grachev说:“争取这30万亿美元投资的esg竞赛正在进行。”俄罗斯总统普京,数百名国际投资者和俄罗斯企业代表也出席了这次论坛。

责任编辑:鲁晗奕

来源: 新浪财经

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